Arm 宣佈啟動首次公開發行投資者說明會
英國劍橋,2023 年 9 月 5 日 — Arm 控股有限公司(“Arm”)今日宣佈啟動首次公開發行代表其普通股的美國存託憑證(“ADS”)的投資者說明會。
本次首次公開發行的售股股東為軟銀集團(SoftBank Group Corp.)全資持有的一家子公司,總計將出售 95,500,000 股 ADS。Arm 預計售股股東將授予承銷商超額配售權,承銷商可在最終招股說明書發佈後的 30 天內最多超額購買 7,000,000 股 ADS。 首次公開發行價格區間預計為每股 ADS 47 美元到 51 美元。Arm 已申請在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)交易其 ADS,股票代碼為 “ARM”。
Raine Securities LLC 擔任此次擬議首次公開發行的財務顧問,巴克萊(Barclays)、高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根大通(J.P. Morgan)和瑞穗證券(Mizuho)擔任聯合簿記管理人。巴克萊擔任發單及交收代理人,高盛擔任發行分配協調人。摩根大通擔任穩定市場經理人,瑞穗證券擔任投資者說明會的啟動協調與銷售簡報主持人。
此次擬議首次公開發行將僅通過招股說明書實施。民眾可以經由美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)的 EDGAR 資料庫瀏覽初步招股說明書的副本,也可以從以下幾家券商處獲取:巴克萊資本,郵寄地址:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717;電話:1-888-603-5847;電郵信箱:barclaysprospectus@broadridge.com;高盛,郵寄地址:Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282;電話:866-471-2526;電郵信箱:prospectus-ny@ny.email.gs.com;摩根大通證券,郵寄地址:Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717;電話:866-803-9204;電郵信箱:prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com;瑞穗證券(美國),郵寄地址:U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020;電話:(212) 205-7602;電郵信箱:
US-ECM@mizuhogroup.com。
有關這些證券的申請上市登記報告已經提交美國證券交易委員會,但尚未生效。但申請上市登記報告生效之前,這些證券不得出售,亦不得接受購買要約。本新聞稿不構成任何證券出售的要約,也不構成任何證券購買要約的詢價。在任何由本地證券法規定,在完成登記或資格審查之前進行證券的要約、詢價或出售屬於非法行為的司法管轄地,此新聞稿均不構成對證券的要約、詢價或者出售。任何對證券的要約、詢價或者出售都將按照美國 1933 年證券法及其修訂版實施。本次公開發行取決於市場和其他情況,以及美國證券交易委員會的審查流程。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些內容使用了前瞻性表述,因此可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,可能導致實際結果或表現與前瞻性聲明中的預測不同。這些表述涉及首次公開發行的時間和細節、在此次首次公開發行中發行 ADS 的數量、預計發行價格、承銷商超額配售權的授予以及承銷商是否行使該超額配售權。我們無法保證本次首次公開發行將按所述條款完成,甚至無法保證本次首次公開發行將完成。本次首次公開發行是否能按所述條款完成取決於眾多條件,其中許多條件超出 Arm 的控制範圍,包括市場條件、總體經濟環境以及其他因素,包括初步招股說明書中 “風險因素” 一節所列內容。
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Arm 技術正在建構運算的未來。Arm 的低功耗處理器設計與軟體平台,已促成超過 2,900 億顆晶片的先進運算,我們的技術安全地驅動包含感測器、智慧型手機甚至於超級電腦等產品。Arm 攜手超過 1,000 家技術合作夥伴,使人工智慧得以在任何場景順利運作。而在網路安全領域,我們也致力於為從晶片到雲端的數位世界奠定信任的基礎。世界的未來將建構於 Arm 之上。
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