英國劍橋，2023 年 9 月 13 日 — Arm 控股有限公司（“Arm”）今日宣佈其首次公開發行的 95,500,000 股 ADS 的定價為每股 51 美元，每股 ADS 代表 1 股普通股。該 ADS 預計將於 2023 年 9 月 14 日在納斯達克全球精選市場（Nasdaq Global Select Market）開始交易，股票代碼為 “ARM”。

本次首次公開發行的售股股東為軟銀集團（SoftBank Group Corp.）持有的一家全資子公司，該公司已授予承銷商超額配售權，承銷商可在自最終招股說明書之日起的 30 天內最多超額購買 7,000,000 股 ADS。在慣例交割條件達成的前提下，此次首次公開發行預計將於 2023 年 9 月18 日完成。

Raine Securities LLC 擔任此次首次公開發行的財務顧問，巴克萊（Barclays）、高盛（Goldman Sachs & Co. LLC）、摩根大通（J.P. Morgan）和瑞穗證券（Mizuho）擔任聯合簿記管理人。巴克萊擔任發單及交收代理人，高盛擔任發行分配協調人，摩根大通擔任穩定市場經理人，瑞穗證券擔任投資者說明會的啟動協調與銷售簡報主持人。

有關此次首次公開發行的 F-1 表格註冊聲明已經提交美國證券交易委員會，並在 9 月13 日被宣佈生效。此次首次公開發行將僅通過招股說明書實施。民眾可以經由美國證券交易委員會網站（www.sec.gov）的 EDGAR 資料庫瀏覽初步招股說明書的副本，也可以從以下幾家券商處獲取：巴克萊資本，郵寄地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717；電話：1-888-603-5847；電郵信箱：barclaysprospectus@broadridge.com；高盛，郵寄地址：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282；電話：866-471-2526；電郵信箱：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根大通證券，郵寄地址：Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717；電話：866-803-9204；電郵信箱：prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com；瑞穗證券（美國），郵寄地址：U.S. ECM Desk, 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020；電話：(212) 205-7602；電郵信箱：
US-ECM@mizuhogroup.com。

本新聞稿不構成任何證券出售的要約，也不構成任何證券購買要約的詢價。在任何由本地證券法規定，在完成登記或資格審查之前進行證券的要約、詢價或出售屬於非法行為的司法管轄地，此新聞稿均不構成對證券的要約、詢價或者出售。任何對證券的要約、詢價或者出售都將按照美國 1933 年證券法及其修訂版實施。

前瞻性聲明

本新聞稿中的某些內容使用了前瞻性表述，因此可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致實際結果或業績與前瞻性聲明中的預測不同。這些表述涉及首次公開發行的成交時間、ADS 在納斯達克市場開始交易的時間，以及承銷商的超額配售權。我們無法保證本次首次公開發行將按所述條款完成，甚至無法保證本次首次公開發行將完成。本次首次公開發行是否能按所述條款完成取決於眾多條件，其中許多條件超出 Arm 的控制範圍，包括市場條件、總體經濟環境以及其他因素，包括招股說明書中 “風險因素” 一節所列內容。

關於 Arm

Arm 技術正在建構運算的未來。Arm 的低功耗處理器設計與軟體平台，已促成超過 2,500 億顆晶片的先進運算，我們的技術安全地驅動包含感測器、智慧型手機甚至於超級電腦等產品。Arm 攜手超過 1,000 家技術合作夥伴，使人工智慧得以在任何場景順利運作。而在網路安全領域，我們也致力於為從晶片到雲端的數位世界奠定信任的基礎。世界的未來將建構於 Arm 之上。

所有資訊都「依目前情況」提供，且並不帶保證或代表性。此文件可以自由分享，但不得修改且必須註明出處。Arm 是 Arm Limited（或其子公司）的註冊商標。所有品牌或產品名稱均為所屬公司之財產。© 1995-2023 Arm Group

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